Inside offshore programming: Location, location, location

Inside offshoring: Location, location, location
silicon.com
Andy McCue

Which to choose - India, China, Czech Republic or Wales?

India is the name most commonly associated with offshore outsourcing and, as such, was the focus of silicon.com's recent fact-finding trip to the subcontinent. A wealth of qualified graduates promises to keep India at the top of the tree for some time but other Asian countries are catching up fast, along with the emerging 'nearshore' cheap bases in Eastern European countries.

Even within India itself, some IT companies are being forced to look away from the high-tech hotspots of Bangalore and New Delhi. Chennai (Madras) is going from strength to strength, with the likes of Xansa investing heavily in new facilities there.

Others, such as niche Bangalore-based offshore outsourcing firm MindTree Consulting, are looking to smaller cities where there is still a plentiful supply of graduates. S. Janakiraman, president and CEO of MindTree's R&D services, said: "We are looking at the 'B' and 'C' class cities like Mangalore."

China is classed by most people as the likely rival to India, given that it's pretty much the only country that can match and beat India for cost and the numbers of graduates.

Perhaps not surprisingly, the Indian vendors are all keen to play down any immediate threat from China.

Simha HNLN, COO at Mumbai-based telecoms sector outsourcing firm Mahindra BT, said: "China is not more than 'embryonic stage' in this industry. Its culture is very much command and control. China would have to go through the problems and that lifecycle to build that infrastructure. From a perspective of maturing, the emerging countries are at least 10 to 15 years behind India."

Sudip Banerjee, president of enterprise solutions at Wipro, said there are many issues that put China some way behind India.

"In China, there's no scale there at the moment. Western companies are concerned over IP, the legal system, dispute resolution. These are areas China is far behind, and then there's the language."

Despite dismissing China, however, most of the big Indian players are already investing in their own operations there and, in some cases, are outsourcing work to China to maintain a competitive edge over rivals.

Nandan Nilekani, CEO, president and MD at Infosys, said his company is spending $5m to set up a China-based subsidiary.

"We're looking at work for our global multinational clients as well as for local Chinese companies," he said.

This is part of Infosys' strategy to brand itself as a global IT services player. The company does work for US companies in Canada and is investing $20m in a new global consulting practice.

For UK and European companies looking at offshore outsourcing, the 'nearshore' alternatives in Eastern Europe are increasingly attractive. Wipro already has a small operation in Reading in the UK for onsite work, and the company is looking at European bases as well.

"We will probably look at a centre in Eastern Europe to address the market in Germany," said Banerjee. "It will also be a possible alternative nearshore for UK systems."

LogicaCMG is another vendor pushing the 'nearshore' - or, to quote marketing-speak, 'right shore' - alternatives.

Alan Forder, operations director of outsourcing services at LogicaCMG in Bangalore, said the hybrid model is reassuring for many customers.

"We have big application centres in Wales, the Czech Republic and Germany. The split is about being able to do the customer-facing thing. An example is our Britannia Airways contract where the project management and business analyst people who need front-end integration work with the client onsite."

But Forder is convinced India will remain for many years yet the first choice of location for offshore outsourcing.

"One of the key advantages India has had is its association with English. You probably need 10 years to get that quality of English [in another country]. India has been building up that IT background for 20 years so now they have enough techies and experts."

According to Gartner's most recent market analysis, India dominates the offshore sector, taking around 90 per cent of the total revenues. Ireland is classed as India's main competitor, closely followed by the 'nearshore' countries. China and Russia currently lack the resources or infrastructure to really challenge India, according to the analyst house.

One thing is for sure - whether it takes place in India, China or the Czech Republic - offshore outsourcing is here to stay as a key part of any business' IT strategy.

G K Prasanna, VP technology infrastructure services at Wipro, said: "We've not even scratched the surface on what's possible. We'll be able to do more work remotely. It's not about offshoring, it's about remote, with Intel and other manufacturers all making their devices more remotely manageable."

Go offshore, go !!

Consulting group: Send more jobs offshore
ZDNet UK
Ed Frauenheim

Go offshore, industrial company.

That, in a nutshell, is the conclusion of a report released Tuesday by The Boston Consulting Group, the latest organization to weigh in on the controversial topic of shipping work abroad.

Critics blame so-called offshoring for taking jobs from Americans, while defenders laud it as healthy for the U.S. economy. The management consulting firm's report considers the benefits to industrial businesses of shifting tasks to low-cost countries and argues for taking action sooner rather than later.

"Despite the challenges, the real question now is not whether to go global but how much and how fast you can move," the report said. "The largest competitive advantage will lie with those companies that move soonest and make the strongest commitments."

The exact scale of the offshoring phenomenon remains elusive. A recent government report found that a tiny fraction of workers hit by mass layoffs in the first quarter lost their jobs because of overseas relocations. But the study was limited in scope. In May, Forrester Research essentially affirmed its earlier, oft-quoted projection on the topic, saying 3.4 million U.S. service jobs will head offshore by 2015.

The BCG report suggests that a significant proportion of services jobs at industrial companies could be subject to offshoring. "We have found that anywhere from 30 (percent) to 40 percent of nonmanufacturing roles can potentially be performed by company employees or vendors in LCCs (low-cost countries)," it said.

The report also argues that lower costs and other advantages in countries such as India won't tail off for at least the next two decades--and may widen. Even if labor rates jump more quickly in low-cost countries, it argued, the gap in real wages could increase because of the countries' very low base wages. For example, a 100 percent increase in a factory worker's $1-an-hour wage still only raises the company's costs by $1 per hour, while a 10 percent hike for a $30-an-hour factory worker in the West costs a company $3 per hour.

Another benefit to locating operations offshore, according to the report, is that it provides easy access to vast new markets.

Among the activities ripe for sending abroad are research and development tasks, the report suggested. "One of the most intriguing advantages we have come across is faster (and lower-cost) R&D," it said. "Because companies that are established in LCCs eliminate a lot of automation and tooling requirements from their operations, they can be much more responsive to R&D requests."

Weaker R&D efforts in the United States raise concerns for some observers, who argue that the United States could lose its technological edge.

Sites franco-russes

www.da-oui.com (nouveau)
www.russie.fr
www.moscoupolis.com
www.privetparis.com (plus pour les russes à Paris)
www.russie.net

Cabir, le virus contre les téléphones portables (2)

source CFRIES

Le premier virus se propageant dans les téléphones cellulaires a été
détecté il y a quelques jours par Kaspersky, une société de sécurité
informatique russe. Nommé Cabir, ce virus se transmet via
Bluetooth, "technologie permettant de transférer des données grâce
aux ondes radios", explique le quotidien suisse Le Temps.

Selon l'entreprise russe, Cabir aurait été conçu par 29 A, un groupe
de pirates bien connu du secteur informatique. Ces derniers avaient
déjà frappé il y a quelques années en créant "un virus pour le
système Windows 64 bits", précise La Tribune de Genève. Cependant,
ce virus serait d'un danger limité car il ne s'attaquerait qu'au
système d'exploitation Symbian, dont sont équipés les téléphones
fabriqués par Nokia, Siemens, ou bien encore Sony-Ericsson. Le virus
se transmet entre portables dotés de la technologie Bluetooth :
Cabir dépose un message sur le mobile. Si l'utilisateur accepte de
télécharger le document, le virus sera activé et ouvrira lui-même
Bluetooth "pour rechercher de nouveaux appareils à infecter",
indique Le Temps.

Cette nouvelle épidémie technologique "est peut-être un signal
adressé par ses concepteurs pour montrer ce qu'ils sont capables de
faire, et cela pourrait tout à fait donner des idées à d'autres
pirates", poursuit Le Temps. Selon les éditeurs d'antivirus, ces
formes d'infection pourraient se développer très prochainement,
vu "les avancées spectaculaires opérées par la téléphonie mobile ces
dernières années", affirme La Tribune. D'ici peu, les modes de
sécurisation pourraient devenir un critère de sélection pour les
acheteurs de mobile et de nouvelles fonctionnalités pourraient être
développées afin de lutter contre ces nouveaux virus.

L'offshore programming gagne l'Europe

L'offshore programming gagne l'Europe (source indexel)

21 juin 2004

La part des développements délocalisés (offshore programming) devrait tripler d´ici 2010. Ce transfert d´emplois qualifiés en dehors de l´Europe et des Etats-Unis inquiète les syndicats. D´autant que les économies réelles ne s´élèvent qu´à 15 % du coût total d´un projet.

Selon le Gartner Group, l´externalisation de prestations informatiques (offshore programming) représentera 53 % du marché mondial des services informatiques en 2004. L´Europe n´est pas en reste : 30 % des principales entreprises européennes feront appel à l´offshore d´ici 2005. "L´offshore programming s´installe peu à peu comme une pratique courante", estime Allie Young, Vice Présidente du Gartner Group. Et ce n´est pas fini : le cabinet d´analyse Forrester Research vient par exemple de revoir ses prévisions de 40 % à la hausse ! Selon le Gartner, le nombre d´entreprises sous-traitant le développement de logiciels à l´étranger passera de 3 % aujourd´hui à 10 % d´ici 2010.

La réduction des coûts est la première motivation des entreprises américaines et européennes. Même si "elles sont encore trop nombreuses à croire qu´elles économiseront 40 % de leurs coûts alors que la réalité est plus proche de 15 %", constate Paul O´Neill, vice président du Meta Group Europe. Le cabinet d´analyse a interrogé 150 responsables informatiques européens sur le sujet. 80 % des entreprises qui ont tenté de délocaliser une partie de leurs prestations informatiques ont été confrontées à des problèmes : dépassement des délais et du budget, incohérences fonctionnelles et techniques par rapport au cahier des charges initial, etc.

Les ingénieurs ne sont plus à l´abri

Pour autant, toutes les zones géographiques ne sont pas égales face au phénomène de l´offshore. Ainsi, premier consommateur de développements "outsourcés", les Etats-Unis pourraient transférer plus de 3 millions d´emplois d´ici 2015 dans des pays où le coût de la main d´oeuvre est plus faible. En Europe, l´adoption de ce modèle se heurte à des contraintes sociales. "L´offshore programming est perçu par les syndicats du secteur informatique comme la menace n°1", indique David Metcalfe, analyste chez Forrester Research dans une récente étude. En France, seulement 1 % du marché des prestations informatiques aurait lieu à l´étranger estime le Syntec.

Selon tous les observateurs, le plus inquiétant est l´externalisation progressive de prestations nécessitant des compétences de plus en plus pointues. En clair, il ne suffit plus d´être ingénieur pour être assuré que son poste ne sera pas délocalisé. Le premier bénéficiaire de cette lame de fond est l´Inde et ses spécialistes de l´offshore tels qu´Infosys, Satyam et Wipro. Depuis plusieurs années, l´Inde produit en effet bien plus d´ingénieurs hautement qualifiés en informatique que la France. Le n°1 mondial de l´offshore devra cependant faire face à la concurrence de nouveaux entrants tels que le Vietnam et l´Afrique du Nord. Nouveau venus, les Émirats Arabes Unis entrent eux aussi dans la course à la délocalisation. PDG du centre Dubai Internet City, le Dr Omar bin Sulaiman vient ainsi d´annoncer la création d´une zone 100% libre de taxe, ultra moderne, entièrement dédiée à l´offshore, dans la ville de Dubai.

Vive la polyandrie, ma fille !!

Après la bataille pour ou contre le mariage homo et les arguments avancés par les 2 parties, on attend avec impatience la bataille pour la polygamie et la polyandrie puisque les mêmes arguments que pour le mariage homo peuvent être avancés.
Dans "Pour la Science" (édition française), un article de Jean-Louis Hartenberger (Jean-Louis Hartenberger - est paléontologue et directeur au CNRS, à l'lnstitut des Sciences de l'Évolution de l'Université de Montpellier. Spécialiste des rongeurs fossiles les plus anciens, il est coéditeur de la revue internationale Journal of Mammalian Evolution.) aidera à n'en pas douter les partisans de la polyandrie à justifier leur prochain passage à Bègles ;-)

À l’horizon 2020, selon l’ONU, la population chinoise accusera un déficit de près de 40 millions de femmes en âge de procréer.

Extrait :
Un autre pays d’Asie tout aussi peuplé, l’Inde, est dans une situation analogue. Dans ces pays le sex-ratio est de 117/100 en faveur des garçons et, en tout, près de 100 millions de femmes feront défaut sur le continent.
Ces déséquilibres démographiques vont entraîner une progression de la prostitution et de la criminalité dans ces pays, et d’aucuns prévoient que les millions d’hommes contraints au célibat pourraient trouver un remède à leur frustration en rejoignant des cohortes guerrières ! [...]

Encore une découverte dans les journaux: le niveau de salaire dans l'IT dépend du lieu où l'on vit ;-))

Une découverte exceptionnelle dans ZDnet:

IT salary spread - case for outsourcing?
ZDNet
Sylvia Carr

The salaries of IT professionals vary greatly depending on where they live, according to a research report from Mercer Human Resource Consulting.

Annual pay ranges from $164,900 in Switzerland to $24,900 in the Philippines for senior-level IT positions. For lower-level jobs, the disparity is also great, with the same position earning $64,100 in Germany and $12,400 in China. This helps explain why so many companies in North America and Europe are keen to offshore IT services.

Switzerland pays the most across the board, with IT pros earning from $75,100 to $164,900, depending on their level of experience.

Germany, Japan, Hong Kong, the United States and Denmark are the next highest.

The Philippines, Vietnam, Bulgaria, Malaysia, Indonesia and India pay the lowest wages for IT workers.

Companies looking to offshore should be careful about which types of IT jobs they place in which counties, because the difference in salary from low-level to high-level positions changes quite a bit. Mexico, for example, ranks No. 10 in salary for the highest expertise level but comes in at No. 20 for the lowest expertise level. India, a popular offshoring location, ranks in the bottom 10 for all types of IT jobs.

The variation is a result of local supply and demand, the maturity of the country's IT industry and local taxation laws, Mercer's David Van De Voort said in a statement.

The study includes data from more than 43,000 IT pros in 3,300 companies in 32 countries.

By comparison, silicon.com's 2004 Skills Survey showed that the majority of respondents, 88 per cent of which are from the UK, earn between Ј25,001 to Ј55,000 (about $45,000 to $99,000).

Et a priori, ils ne prennent pas en compte les salaires en ex-urss ou en ex-Yougoslavie ;-)

Coach’Invest et le club en ligne des entrepreneurs

Coach’Invest a monté un club « en ligne » 100% dédié aux entrepreneurs sur le portail www.coachinvest.com permettant de fédérer et de mettre en réseau un très grand nombre d’entrepreneurs, issus de tous horizons et de tous secteurs. A cet effet, Coach’Invest a développé une plate-forme permettant aux entrepreneurs de se présenter, de présenter leur entreprise, de passer une annonce (recherche de fonds, de clients, de partenaires, de collaborateurs, …) ainsi que la possibilité qu’ils s’expriment sur la thématique du développement de l’entrepreneuriat en France.

En étant membre de l’Union des Entrepreneurs de Coach’Invest, vous pourrez multiplier les relations d’affaires avec d’autres entrepreneurs ainsi qu’avec des professionnels de l’entrepreneuriat (investisseurs, acteurs publics,…).

Pour vous inscrire, allez à l'adresse : http://www.coachinvest.com/apropos/union_entrepreneurs.php

Cabir, le virus qui attaque les téléphones portables

Source l'internaute: http://www.linternaute.com/0redac_actu/0406_juin/17_cabir.shtml

Cabir, le virus qui attaque les téléphones portables
Découvert le 14 juin dernier par l'éditeur de l'antivirus Kaspersky, EPOC/Carib, de son nom officiel, est le premier virus à s'attaquer aux téléphones portables. (Juin 2004)

Après de nombreuses fausses alertes sur le sujet, l'éditeur russe de l'antivirus Kaspersky a identifié le 14 juin dernier Cabir, le premier virus pour téléphone portable. Cabir est un virus de type "ver" qui vise les mobiles sophistiqués utilisant le système d'exploitation Symbian OS. Parmi les principaux modèles concernés: les Nokia série 60, le Panasonic X700 ainsi que les Siemens SX1 et Sendo X.

Comment il se propage. Cabir se propage en repérant les téléphones dotés de la technologie sans fil Bluetooth. Le mode Bluetooth doit être activé et l'option "découvert" enclenchée pour faire l'objet d'une intrusion. La contamination est possible si l'on passe très près d'un téléphone lui-même infecté. Le ver prend alors la forme d'un fichier dénommé CARIBE.SIS (15 ko), apparaissant dans le menu d'installation avec les indications suivantes : "Installation security warning. Unable to verify supplier. Continue anyway?" La contamination n'est effective qu'après exécution du fichier.

Après l'exécution du fichier inconnu, le ver s'installe dans la boîte de réception sous la forme : Caribe-VZ/29a. Le mot "Caribe" s'affiche ensuite à l'écran. Le ver modifie le système afin d'être exécuté à chaque démarrage du mobile puis essaie de se propager aux périphériques présents dans le périmètre Bluetooth du téléphone infecté. Le ver n'a vraisemblablement aucun effet nocif, si ce n'est que l'activation intensive du Bluetooth vide rapidement la batterie du téléphone.

Comment s'en débarrasser et se protéger.
Il suffit simplement de ne pas exécuter le fichier inconnu. Le ver revêt de multiples appellation selon les éditeurs d'antivirus: Worm.Symbian.Cabir.a (KAV), Symbian/Cabir (Mc Afee), Symb/Cabir-A (Sophos), EPOC.Cabir (Symantec), EPOC_CABIR.A (Trend Micro), EPOC/Cabir.A. Après la contamination, il ne suffira pas d'éradiquer le message contenu dans la boîte de réception pour supprimer le ver puisque plusieurs fichiers sont créés dans de nombreux répertoires du système d'exploitation. Les utilisateurs ne possédant pas d'antivirus (l'antivirus pour Symbian 60 édité par F-Secure détecte Cabir) peuvent supprimer manuellement les fichiers suivants. Cette manipulation nécessitant l'installation au préalable d'un gestionnaire de fichiers sur l'appareil :
c:\system\apps\caribe\caribe.rsc c:\system\apps\caribe\caribe.app c:\system\apps\caribe\flo.mdl c:\system\recogs\flo.mdl c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\caribe.app c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\caribe.rsc

Et la suite... Ce ver est ce qu'on appelle un "proof of concept". Son objectif n'est pas de contaminer un grand nombre de téléphones mobiles mais plutôt de faire parler de lui dans les médias. Le programme semble avoir été créer par 29a (plus particulièrement par un programmateur se cachant sous le pseudo Vallez), un groupe international de créateurs de virus, déjà auteur fin mai de Rugrat, le premier virus pour Windows 64 bits. Ce genre de virus, généralement non nuisible, appelé également "exploit" vise à démontrer l'existence d'une faille exploitable dans un système informatique.

Le virus, se propageant dans un cercle encore fermé, les laboratoires Kaspersky laisse entendre qu'il n'y aura pas de contamination à grande échelle, d'autant que le mode de propagation reste encore très limité. Cependant, tout laisse à croire qu'une nouvelle brèche s'est ouverte dans le domaine des téléphones portables. Après les navigateurs, on pourrait voir apparaître sur le marché, les antivirus pour mobiles.

Romania leads outsourcing charge

(source ZDnet UK)

Eastern European, Middle-Eastern and Asian nations were in London this week to pitch for outsourcing business. Although it can't match the tax-free incentives of some states, Romania reckons it has other benefits to offer

Romania led the charge this year at London's second OutsourceWorld conference, as it seeks to find more UK businesses willing to take advantage of its IT expertise which, in 1962, was responsible for building the first computer in a Communist-bloc country.

Despite these useful technical credentials the country is now keen to distance itself from its communist past and promote its suitability as partner for companies in Western nations who are looking for offshoring and outsourcing partners.

At the OutsourceWorld exhibition and conference, which was squeezed into the smaller of the two Earls Court exhibition centres in London alongside a handful of other tech conferences, a dozen countries sent trade delegations.

Romania's presence was by far the largest - possibly due to the fact that it has largely been ignored by UK companies.

"Romania has the best human resources in the world for IT," said Florin Vrejoiu, vice president of Aries, the Romanian Association for Electronic and Software Industry, which has some 300 member companies. "Among the socialist countries, Romania was the first to develop computers and networking," he added.

Other countries keen to make an impact included Dubai, Egypt, China, Sri Lanka and South Africa. China, while not providing quite such extensive tax breaks as Dubai, where companies pay no corporate tax and their employees pay no income tax, does offer some tax breaks to foreign companies looking to offshore operations there. According to Li Bing, deputy director of the Department of Computer Software in China's Ministry of Science and Technology, "software companies pay zero tax for the first two years of operation and then a favourable rate for years three to five."

Japan is currently China's biggest customer for outsourcing, said Bing, accounting for some 60 percent of the work. The US is in second place and Europe lags way behind, said Bing.

China's presence - the first at a UK outsourcing event - appears to mark a sea change. Dr Brian Nicholson of Manchester University, who has written a book on outsourcing, said he had a PhD student three years ago who wanted to research the outsourcing market in China but who could find no companies there. "It's a surprise to find them here," he said, "but it is encouraging."

Meanwhile Howaid Kamel of Egypt's Ministry of Communications and Information Technology said this marked the second trade delegation from that country. "Now the focus is on London as it is closer to European countries," she said, adding that the country has a rapidly growing IT industry. According to statistics compiled by the Ministry, the number of IT companies in Egypt has ballooned from 266 in 1999 to 1,133 firms in 2003 employing 32,763 people.